بخش بزرگی از این کار در تنظیمات شرکت انجام می‌شود. نشان، رنگ‌های اصلی، قالب سربرگ و پانویس را در تنظیمات عمومی وارد کنید و تنظیم‌کنندهٔ طرح سند را باز کنید. با همین چند گام ظاهر همهٔ اسناد چاپی تغییر می‌کند.

اطلاعات شرکت، مثل نشانی، تلفن و شناسهٔ اقتصادی، را از کارت شرکت پر کنید تا خودکار در سربرگ بیاید. برای فارسی‌سازی، مطمئن شوید قلم مناسب فارسی انتخاب شده و راست‌به‌چپ درست نمایش داده می‌شود.

اگر ساختار فاکتور را باید عوض کنید، مثلاً ستونی اضافه کنید، به قالب گزارش نیاز دارید. این کار به دانش پایه از قالب‌های گزارش نیاز دارد و بهتر است با وراثت قالب انجام شود.

خروجی را با چند نمونهٔ واقعی چاپ کنید، چون طول نام و تعداد ردیف‌ها روی ظاهر اثر می‌گذارد. پیش از استفاده نهایی، یک نمونه را با مدیر مالی مرور کنید.