داشبوردساز مدیریتی

پاسخ کوتاه: داشبوردساز مدیریتی ابرک اپی برای اودوو است که با آن بی کدنویسی داشبورد می‌سازید. در یک ویزارد داده، معیار، گروه‌بندی، فیلتر، دوره و نوع کارت را انتخاب می‌کنید و کارت روی داشبورد بومی اودوو می‌نشیند. دوره‌ها ماه، فصل، سال و سال مالی شمسی‌اند و هر شاخص هدف و هشدار رنگی می‌گیرد. هزینه‌اش ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال برای هر کاربر در ماه است.

داشبوردساز مدیریتی ابرک عددهایی را که مدیر هر روز می‌پرسد، از دل همان اودوو (Odoo) بیرون می‌کشد و کنار هم می‌گذارد: فروش این ماه، مطالبات سررسیده، موجودی رو به اتمام، سرنخ‌های باز. ساختن هر کارت چند انتخاب در یک ویزارد است، ماه‌ها شمسی‌اند و مبلغ‌ها ریالی. کسی که عدد را لازم دارد خودش آن را می‌سازد و منتظر گزارش‌ساز نمی‌ماند.

داشبوردساز مدیریتی چیست؟

داشبورد مدیریتی صفحه‌ای است که شاخص‌های اصلی کسب‌وکار را یک‌جا نشان می‌دهد تا تصمیم‌گیرنده بی باز کردن ده گزارش بفهمد وضع چطور است. داشبوردساز ابزاری است که ساختن این صفحه را از دست برنامه‌نویس و کارشناس گزارش درمی‌آورد. در ابرک، این ابزار اپ جدایی کنار اودوو نیست و موتور گزارش خودش را هم ندارد. کارت‌ها روی داشبورد بومی اودوو (اسپردشیت) ساخته می‌شوند و از همان داده‌ای می‌خوانند که فروشنده، حسابدار و انباردار هر روز در آن کار می‌کنند.

مشکل: عدد هست، ولی آخر ماه و در اکسل

بیشتر شرکت‌ها داده کم ندارند. فاکتور و سند و حواله همه ثبت شده است. گرفتاری جایی است که مدیر می‌پرسد «این ماه نسبت به ماه قبل چطور بودیم؟». کسی باید خروجی بگیرد، در اکسل جمع بزند و ماه میلادی سامانه را دستی به آبان و مهر برگرداند. جواب چند روز بعد می‌رسد و تا آن موقع سؤال بعدی آمده است.

راه دیگر، خرید ابزار هوش تجاری جداست. آن راه هم هزینهٔ جدا دارد، هم کسی را می‌خواهد که جدول تاریخ شمسی بسازد، داده را به ابزار برساند و برای هر شاخص تازه دوباره دست به کار شود. برای شرکتی با ده یا پنجاه کاربر، این یعنی پروژه‌ای که از خود نیاز بزرگ‌تر است.

داشبوردساز ابرک همین فاصله را می‌بندد: داده از اودوو بیرون نمی‌رود، تقویم از اول شمسی است و ساختن شاخص تازه کار چند دقیقه است.

ساخت کارت در ویزارد، بی کدنویسی

هر کارت با شش انتخاب ساخته می‌شود:

• داده: از کدام بخش اودوو بخواند؛ مثلاً سفارش فروش، فاکتور، سرنخ یا موجودی.
• معیار: شمارش، جمع یا میانگین یک فیلد عددی.
• گروه‌بندی: به تفکیک چه چیزی؛ فروشنده، مشتری، محصول، مرحله یا ماه.
• فیلتر: کدام رکوردها حساب شوند؛ مثلاً فقط سفارش‌های تأییدشده.
• دوره: ماه، فصل، سال یا سال مالی شمسی.
• نوع کارت: شاخص عددی، میله‌ای، خطی، دایره‌ای یا فهرست برترین‌ها.

کارت‌های ساخته‌شده را می‌شود تکثیر کرد و چیدمانشان را روی داشبورد عوض کرد. برای ساختن نسخهٔ «فصل جاری» از کارتی که «ماه جاری» را نشان می‌دهد، لازم نیست از اول شروع کنید.

پنج نوع کارت برای پنج جور سؤال

ماه، فصل و سال مالی شمسی

دوره در این اپ از اول شمسی تعریف شده است. «این ماه» یعنی از اول تا آخر همین ماه شمسی، و «دورهٔ قبل» یعنی ماه شمسی پیش از آن. فصل و سال هم همین‌طور. سال مالی شمسی هم در فیلتر هست تا شرکتی که دفترش را با سال شمسی می‌بندد، عدد سال مالی را همان‌طور ببیند که در ترازش می‌بیند.

نمودار روند ماهانه هم ستون‌هایش فروردین تا اسفند است. اگر تا امروز برای مقایسهٔ آبان با مهر دو خروجی جدا می‌گرفتید و مرز روزها را دستی درمی‌آوردید، این همان کاری است که دیگر لازم نیست. مبلغ‌ها قالب ریال دارند و ایمیل خلاصه با ارقام فارسی می‌رسد.

هدف، آستانه و رنگ هشدار

عدد تنها چیزی نمی‌گوید. فروش ۸ میلیارد ریالی برای یک شرکت خبر خوب است و برای شرکت دیگر زنگ خطر. برای هر شاخص هدف و آستانه می‌گذارید و کارت خودش رنگ می‌گیرد: سبز وقتی اوضاع طبق برنامه است، زرد وقتی به مرز نزدیک شده و قرمز وقتی از آن گذشته. مدیری که صبح داشبورد را باز می‌کند، اول قرمزها را می‌بیند.

بسته‌های آمادهٔ فارسی

برای اینکه روز اول با صفحهٔ خالی روبه‌رو نشوید، پنج بستهٔ آماده همراه اپ است:

• فروش برای کسانی که اپ فروش را دارند.
• حسابداری و نقدینگی روی دادهٔ حسابداری.
• انبار روی دادهٔ انبار.
• CRM روی سرنخ‌ها و فرصت‌های CRM.
• منابع انسانی روی دادهٔ کارکنان.

هر بسته فقط وقتی فعال است که اپ مربوطش در فضای کاری شما نصب باشد. اگر انبار ندارید، بستهٔ انبار هم نمی‌بینید و کارت خالی روی صفحه نمی‌ماند.

کارت بسازید با یک جملهٔ فارسی

اگر حوصلهٔ شش انتخاب را ندارید، در همان ویزارد بنویسید چه می‌خواهید؛ مثلاً «جمع فروش این ماه به تفکیک فروشنده». ویزارد از روی جمله انتخاب‌ها را پر می‌کند و شما پیش از ساختن کارت آن‌ها را می‌بینید و اگر لازم بود اصلاح می‌کنید.

همین کار از راه دستیار هوشمند هم شدنی است. اگر سرور MCP ابرک را دارید، دستیار می‌تواند از روی جملهٔ شما کارت بسازد و مقدار شاخص‌ها را هم بخواند. یعنی می‌شود از دستیار پرسید «فروش این ماه به هدف رسیده؟» و جواب را از همان شاخصی گرفت که روی داشبورد است.

چه کسی چه چیزی را می‌بیند؟

داشبورد را با گروه‌های کاربری به اشتراک می‌گذارید؛ مثلاً داشبورد نقدینگی فقط برای مدیران مالی. مهم‌تر اینکه کارت‌ها دسترسی خود اودوو را دور نمی‌زنند. هر کاربر در کارت فقط داده‌ای را می‌بیند که در خود سامانه حق دیدنش را دارد. اگر فروشنده‌ای فقط سفارش‌های خودش را می‌بیند، عدد کارت فروش برای او جمع همان سفارش‌هاست.

خلاصهٔ شاخص‌ها در ایمیل

همه هر روز داشبورد را باز نمی‌کنند. می‌توانید خلاصهٔ شاخص‌ها را روزانه، هفتگی یا ماهانه با ایمیل بفرستید تا عددهای اصلی خودشان سراغ مدیر بروند.

برون‌بری، درون‌ریزی و تکثیر

تعریف هر داشبورد به شکل یک فایل JSON بیرون می‌آید و در فضای کاری دیگر درون‌ریزی می‌شود. برای هلدینگی که می‌خواهد همهٔ شرکت‌هایش یک داشبورد یکسان داشته باشند، یا مشاوری که برای چند مشتری یک الگو را پیاده می‌کند، این یعنی یک بار ساختن. فایل فقط تعریف کارت‌هاست و داده‌ای با خودش نمی‌برد.

اکسل آخر ماه، ابزار جدا یا داشبوردساز ابرک؟

قیمت داشبوردساز مدیریتی

قیمت این اپ ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال (۲۵۰ هزار تومان) به ازای هر کاربر در ماه است، افزون بر پلن پایه. نسخهٔ «پرو» جدا ندارد: ویزارد، دوره‌های شمسی، هدف و هشدار، بسته‌های آماده، ایمیل دوره‌ای، برون‌بری و ساخت کارت با جملهٔ فارسی همه در همین یک اپ‌اند. جزئیات پلن‌ها در صفحهٔ قیمت‌ها آمده و ساخت حساب از شروع کار با ابرک است.

آموزش و مطالب مرتبط

• داشبورد مدیریتی با تقویم شمسی، بدون کدنویسی
• آموزش گام‌به‌گام ساخت اولین داشبورد مدیریتی در ابرک

پیش‌نیاز و محدودیت‌ها

• روی اودوو ۱۹ ابرک کار می‌کند و خروجی‌اش روی داشبورد بومی اودوو ساخته می‌شود.
• کارت‌ها از دادهٔ همان اودوو می‌خوانند. هر بستهٔ آماده به نصب بودن اپ مربوطش بسته است.
• معیارها شمارش، جمع و میانگین‌اند و نوع کارت‌ها همان پنج نوعی است که بالاتر آمد.
• ارسال خلاصهٔ ایمیلی به ایمیل خروجی فعال در فضای کاری نیاز دارد.
• ساخت کارت و خواندن شاخص از راه دستیار هوشمند به سرور MCP ابرک نیاز دارد؛ ساخت کارت با جملهٔ فارسی در خود ویزارد بدون آن هم کار می‌کند.
• تاریخ‌ها در نمایش شمسی‌اند و ذخیره‌سازی در پایگاه داده استاندارد می‌ماند؛ برای تقویم شمسی در بقیهٔ اودوو صفحهٔ تقویم شمسی ابرک را ببینید.