پاسخ کوتاه: برای ساخت اولین داشبورد در ابرک، داشبوردساز مدیریتی را باز کنید، یک داشبورد تازه بسازید یا بستهٔ آماده را بردارید، در ویزارد داده، معیار، گروه‌بندی، فیلتر، دورهٔ شمسی و نوع کارت را انتخاب کنید، برای شاخص هدف و آستانه بگذارید و داشبورد را با گروه کاربری موردنظر به اشتراک بگذارید. کل کار حدود ده دقیقه است و کدنویسی نمی‌خواهد.
این آموزش برای مدیر یا کارشناسی است که داشبوردساز مدیریتی ابرک را فعال کرده و می‌خواهد اولین داشبوردش را بسازد. نمونهٔ کار، داشبورد فروش است؛ همین گام‌ها برای حسابداری، انبار، CRM و منابع انسانی هم یکی است.
پیش از شروع چه چیزی لازم است؟
- اپ داشبوردساز مدیریتی در فضای کاری شما فعال باشد.
- اپی که می‌خواهید از داده‌اش کارت بسازید نصب باشد و داده داشته باشد؛ برای این آموزش اپ فروش با چند سفارش تأییدشده.
- کاربری که داشبورد را می‌سازد به آن داده دسترسی داشته باشد. کارت چیزی بیشتر از دسترسی خود کاربر نشان نمی‌دهد.
- اگر می‌خواهید خلاصهٔ ایمیلی بفرستید، ایمیل خروجی فضای کاری کار کند.
ساخت اولین داشبورد چقدر زمان می‌برد؟
اگر از بستهٔ آماده شروع کنید، دو سه دقیقه. اگر بخواهید کارت‌ها را خودتان بسازید، برای داشبوردی با چهار کارت حدود ده دقیقه. بیشتر وقت صرف این می‌شود که تصمیم بگیرید کدام عدد را می‌خواهید ببینید.
گام‌های ساخت داشبورد فروش چیست؟
- داشبوردساز را باز کنید و داشبورد تازه بسازید. نامی بگذارید که مخاطبش را معلوم کند، مثلاً «فروش، مدیریت». اگر می‌خواهید سریع‌تر شروع کنید، بستهٔ آمادهٔ فروش را بردارید و از گام ششم ادامه دهید.
- اولین کارت را با ویزارد بسازید: فروش این ماه. داده را سفارش فروش بگذارید، معیار را جمع مبلغ، فیلتر را سفارش‌های تأییدشده، دوره را «این ماه» و نوع کارت را «شاخص با مقایسهٔ دورهٔ قبل». کارت مبلغ این ماه شمسی را به ریال و تغییرش نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد.
- برای شاخص هدف و آستانه بگذارید. هدف ماهانه و مرز هشدار را وارد کنید؛ مثلاً هدف ۱۰ میلیارد ریال و آستانه ۸ میلیارد. از این به بعد کارت با رنگ سبز، زرد یا قرمز می‌گوید کجای مسیر هستید.
- کارت دوم را با یک جمله بسازید. در ویزارد بنویسید «جمع فروش این ماه به تفکیک فروشنده» و نوع میله‌ای را انتخاب کنید. انتخاب‌هایی که از جمله درآمده پیش چشم شماست و هر کدام را که درست نبود همان‌جا می‌شود عوض کرد.
- روند و برترین‌ها را اضافه کنید. یک کارت خطی با همان داده و گروه‌بندی ماهانه برای روند فروش در سال شمسی جاری، و یک فهرست برترین‌ها به تفکیک مشتری. برای ساختن نسخهٔ فصلی هر کارت، آن را تکثیر کنید و فقط دوره را عوض کنید.
- چیدمان را مرتب کنید. شاخص‌های عددی را بالا بگذارید، نمودارها را وسط و فهرست را پایین. چیزی که مدیر اول باید ببیند، بالا سمت راست باشد.
- داشبورد را به اشتراک بگذارید و ایمیل دوره‌ای را تنظیم کنید. اول گروه کاربری‌ای که باید داشبورد را ببیند. بعد، اگر می‌خواهید عددها خودشان به دست مدیر برسند، ارسال خلاصهٔ شاخص‌ها را روزانه، هفتگی یا ماهانه روشن کنید.
از کجا بفهمیم عدد کارت درست است؟
یک بار عدد کارت را با گزارش خود اودوو مقایسه کنید. فهرست سفارش‌های فروش را با همان فیلتر و همان بازهٔ ماه شمسی باز کنید و جمع را ببینید. اگر دو عدد یکی نیست، معمولاً یکی از این سه دلیل را دارد: فیلتر وضعیت در کارت و گزارش فرق دارد، کاربری که نگاه می‌کند به همهٔ سفارش‌ها دسترسی ندارد، یا فیلد تاریخی که برای دوره انتخاب شده همان تاریخی نیست که در گزارش می‌بینید.
بعد از ساخت، کار روزانه چه شکلی دارد؟
کار خاصی لازم نیست. کارت‌ها از دادهٔ همان اودوو می‌خوانند و با ثبت سفارش و فاکتور تازه عدد عوض می‌شود. اول هر ماه شمسی، «این ماه» خودش به ماه تازه می‌رود و «دورهٔ قبل» ماهی می‌شود که تمام شده. فقط هدف‌ها را هر دوره بازبینی کنید؛ هدفی که سه ماه پشت سر هم سبز مانده، احتمالاً کوچک گرفته شده.
خطاهای رایج و راه رفع آن‌ها کدام است؟
کارت خالی است یا صفر نشان می‌دهد
اول دوره را نگاه کنید؛ شاید در این ماه هنوز رکوردی با آن فیلتر ثبت نشده است. بعد دسترسی کاربر را ببینید. کارت فقط داده‌ای را حساب می‌کند که همان کاربر حق دیدنش را دارد.
بستهٔ آمادهٔ انبار یا CRM را نمی‌بینم
هر بسته فقط وقتی فعال است که اپ مربوطش نصب باشد. اپ را از فروشگاه اپ ابرک فعال کنید تا بسته‌اش هم بیاید.
عدد من با عدد همکارم فرق دارد
این خطا نیست. هر کاربر عدد را روی داده‌ای می‌بیند که به آن دسترسی دارد. اگر قرار است همه یک عدد ببینند، دسترسی آن داده را در خود اودوو یکسان کنید.
ایمیل خلاصه نمی‌رسد
ایمیل خروجی فضای کاری و نشانی ایمیل گیرنده‌ها را بررسی کنید و ببینید دورهٔ ارسال روی چه بازه‌ای تنظیم شده است.
جملهٔ فارسی کارت اشتباهی ساخت
جمله را ساده‌تر و با همان ترتیب «معیار، داده، دوره، گروه‌بندی» بنویسید، مثل «تعداد سرنخ‌های این فصل به تفکیک منبع». انتخاب‌ها را پیش از ساختن کارت در ویزارد هم می‌شود دستی اصلاح کرد.
پرسش‌های پرتکرار
می‌توانم داشبوردی را که ساخته‌ام برای شرکت دیگرمان هم استفاده کنم؟
بله. تعریف داشبورد را به شکل فایل JSON برون‌بری کنید و در فضای کاری دیگر درون‌ریزی کنید. عددها در مقصد از دادهٔ همان‌جا حساب می‌شوند.
سال مالی ما شمسی است؛ کارت سالانه آن را رعایت می‌کند؟
بله. در انتخاب دوره، سال مالی شمسی جدا از سال شمسی هست و مقایسه با دورهٔ قبل هم بر همان اساس حساب می‌شود.
می‌شود از دستیار هوشمند خواست کارت بسازد؟
اگر سرور MCP ابرک را دارید، بله. دستیار از روی جملهٔ فارسی کارت می‌سازد و مقدار شاخص‌ها را هم می‌خواند.
هزینهٔ اپ چقدر است؟
۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال (۲۵۰ هزار تومان) به ازای هر کاربر در ماه. جزئیات در صفحهٔ قیمت‌ها است.
داشبورد مدیریتی اصلاً به چه کار شرکت ما می‌آید؟
اگر هنوز مطمئن نیستید، مقالهٔ داشبورد مدیریتی با تقویم شمسی، بدون کدنویسی را بخوانید که دردها و راه‌حل را کنار هم گذاشته است.
