پاسخ کوتاه: داشبورد مدیریتی صفحه‌ای است که شاخص‌های اصلی کسب‌وکار را یک‌جا نشان می‌دهد. برای ساختنش بدون کدنویسی به ابزاری نیاز دارید که داده را از همان نرم‌افزار کاری شما بخواند و دوره را شمسی حساب کند. داشبوردساز مدیریتی ابرک همین کار را روی اودوو می‌کند: در یک ویزارد داده، معیار، گروه‌بندی، دوره و نوع کارت را انتخاب می‌کنید و کارت با ماه، فصل یا سال مالی شمسی ساخته می‌شود.
داشبورد مدیریتی چیست و به چه دردی می‌خورد؟
داشبورد مدیریتی چند عدد و نمودار است که کنار هم به یک سؤال جواب می‌دهند: الان وضع چطور است؟ فروش این ماه، مطالباتی که سررسیدشان گذشته، موجودی کالاهای پرفروش، سرنخ‌هایی که منتظر تماس‌اند. تفاوتش با گزارش این است که گزارش را کسی برای شما می‌گیرد و داشبورد خودش به‌روز است.
داشبورد خوب سه ویژگی دارد. عددش از همان جایی می‌آید که کار روزانه ثبت می‌شود، پس کسی آن را دستی وارد نکرده است. هر عدد کنار یک مبنا نشسته، مثل ماه قبل یا هدف، وگرنه معلوم نیست خوب است یا بد. و ساختن شاخص تازه آن‌قدر ساده است که وقتی سؤال مدیر عوض شد، داشبورد هم همان روز عوض شود.
چرا داشبورد در شرکت‌های ایرانی به اکسل آخر ماه ختم می‌شود؟
چهار گره بیشتر از بقیه تکرار می‌شود.
- تقویم. بیشتر ابزارهای گزارش‌ساز ماه را میلادی می‌شناسند. آبان از وسط یک ماه میلادی شروع می‌شود و وسط ماه بعد تمام می‌شود. کسی باید مرز روزها را دستی دربیاورد و برای مقایسه با مهر همین کار را دوباره بکند. سال مالی شمسی هم همین داستان را دارد.
- ریال و رقم. مبلغ‌های چندده‌رقمی ریالی با رقم لاتین و بی قالب درست، خواندنی نیستند. یک صفر جاافتاده در جلسه، تصمیم را عوض می‌کند.
- وابستگی به یک نفر. داشبورد را معمولاً یک نفر می‌سازد که هم داده را می‌شناسد و هم ابزار را. شاخص تازه یعنی درخواست به او و انتظار. وقتی او نباشد، داشبورد همان‌جا می‌ماند.
- هزینه و ابزار جدا. داشبورد اغلب محصول یا ماژول جدایی است که کنار نرم‌افزار اصلی خریده می‌شود، استقرار جدا می‌خواهد و داده باید به آن برسد. برای شرکت کوچک و متوسط، این پروژه از خود نیاز بزرگ‌تر است.
نتیجه آشناست: خروجی می‌گیرند، در اکسل جمع می‌زنند و عدد چند روز بعد از پایان ماه به دست مدیر می‌رسد.
داشبوردساز مدیریتی ابرک چطور کار می‌کند؟
داشبوردساز مدیریتی ابرک اپی است که روی اودوو ۱۹ نصب می‌شود و کارت‌هایش را روی داشبورد بومی اودوو می‌سازد. موتور گزارش جدا ندارد و داده را جایی کپی نمی‌کند. هر کارت با یک ویزارد ساخته می‌شود که شش چیز می‌پرسد:
- داده از کجا خوانده شود؛ سفارش فروش، فاکتور، سرنخ، موجودی یا هر بخش دیگر اودوو.
- معیار چیست؛ شمارش، جمع یا میانگین.
- به تفکیک چه چیزی گروه‌بندی شود.
- کدام رکوردها با فیلتر کنار گذاشته شوند.
- دوره چیست؛ ماه، فصل، سال یا سال مالی شمسی.
- کارت چه شکلی باشد.
راه کوتاه‌تر هم هست. در همان ویزارد می‌شود خواسته را به فارسی نوشت، مثلاً «جمع فروش این ماه به تفکیک فروشنده»، و کارت از روی همین جمله ساخته می‌شود.
چه نوع کارت‌هایی می‌شود ساخت؟
| نوع کارت | کاربرد |
|---|---|
| شاخص با مقایسهٔ دورهٔ قبل | یک عدد اصلی و تغییرش نسبت به ماه، فصل یا سال قبل |
| میله‌ای | مقایسهٔ گروه‌ها، مثل فروش هر فروشنده |
| خطی | روند ماه‌به‌ماه شمسی |
| دایره‌ای | سهم هر بخش از کل |
| فهرست برترین‌ها | مشتریان، محصولات یا فروشندگان بالای جدول |
دورهٔ شمسی در داشبورد دقیقاً یعنی چه؟
یعنی «این ماه» از اول تا آخر ماه شمسی جاری است و «دورهٔ قبل» ماه شمسی پیش از آن. کارت شاخص، فروش آبان را کنار فروش مهر می‌گذارد و درصد تغییر را نشان می‌دهد. نمودار روند، ستون‌هایش ماه‌های شمسی است. فیلتر سال مالی شمسی هم برای شرکتی است که دفترش را با سال شمسی می‌بندد و می‌خواهد عدد داشبورد با عدد ترازش بخواند.
ارقام فارسی نمایش داده می‌شوند و مبلغ‌ها قالب ریال دارند. داده در پایگاه همان‌طور استاندارد می‌ماند و فقط حساب دوره و نمایش شمسی است.
هدف و رنگ هشدار چه کمکی می‌کند؟
فرض کنید هدف فروش ماهانه ۱۰ میلیارد ریال است و آستانهٔ هشدار را ۸ میلیارد گذاشته‌اید. کارت فروش وقتی از هدف گذشته سبز است، بین آستانه و هدف زرد و زیر آستانه قرمز. مدیری که ده کارت روی صفحه دارد لازم نیست ده عدد را بخواند؛ اول سراغ قرمزها می‌رود. همین منطق برای شاخص‌هایی که کم بودنشان خوب است هم به کار می‌آید، مثل مطالبات سررسیدگذشته.
اگر ندانیم از کجا شروع کنیم چه؟
پنج بستهٔ آمادهٔ فارسی همراه اپ است: فروش، حسابداری و نقدینگی، انبار، CRM و منابع انسانی. هر بسته فقط وقتی فعال می‌شود که اپ مربوطش را داشته باشید؛ شرکتی که فقط فروش و حسابداری دارد، همان دو بسته را می‌بیند. کارت‌های آماده را می‌شود تکثیر کرد، دوره یا فیلترشان را عوض کرد و چیدمان را از نو چید.
داده‌های محرمانه روی داشبورد لو نمی‌رود؟
داشبورد با گروه‌های کاربری به اشتراک گذاشته می‌شود و کارت‌ها قواعد دسترسی اودوو را رعایت می‌کنند. هر کاربر فقط داده‌ای را می‌بیند که خودش حق دیدنش را دارد. اگر مدیر فروش منطقه فقط سفارش‌های تیم خودش را می‌بیند، کارت «جمع فروش» برای او جمع همان سفارش‌هاست، نه فروش کل شرکت.
داشبورد را بی باز کردن سامانه هم می‌شود دید؟
دو راه هست. خلاصهٔ شاخص‌ها را می‌توانید روزانه، هفتگی یا ماهانه با ایمیل بفرستید. اگر سرور MCP ابرک را هم دارید، دستیار هوشمند مقدار شاخص‌ها را می‌خواند و از روی جملهٔ فارسی کارت تازه می‌سازد.
سه راه رسیدن به داشبورد چه فرقی با هم دارند؟
| موضوع | خروجی و اکسل | ابزار هوش تجاری جدا | داشبوردساز ابرک |
|---|---|---|---|
| تازگی عدد | آخر ماه | بسته به زمان‌بندی انتقال داده | از دادهٔ همان اودوو |
| تقویم شمسی | دستی | باید ساخته شود | ماه، فصل، سال و سال مالی آماده |
| شاخص تازه | فایل تازه | کار کارشناس | ویزارد یا جملهٔ فارسی |
| دسترسی | هر کس فایل را دارد | تنظیم جدا | همان دسترسی اودوو |
هزینهٔ داشبوردساز مدیریتی چقدر است؟
این اپ ماهانه به ازای هر کاربر ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال (۲۵۰ هزار تومان) قیمت دارد و نسخهٔ «پرو» جدا ندارد؛ همهٔ امکاناتی که در این مقاله آمد در همین یک اپ است. جزئیات پلن‌ها در صفحهٔ قیمت‌ها آمده و حساب را از شروع کار با ابرک می‌سازید.
برای ساختن اولین داشبورد، آموزش گام‌به‌گام ساخت اولین داشبورد مدیریتی در ابرک را بخوانید.
پرسش‌های پرتکرار
برای کار با داشبوردساز باید فرمول‌نویسی اسپردشیت بلد باشیم؟
نه. ویزارد کارت را می‌سازد و روی داشبورد بومی اودوو می‌گذارد. شما فقط داده، معیار، گروه‌بندی، فیلتر، دوره و نوع کارت را انتخاب می‌کنید.
معیارها فقط جمع و شمارش‌اند؟
شمارش، جمع و میانگین. با ترکیب این سه و گروه‌بندی و فیلتر، بیشتر شاخص‌های رایج فروش، مالی، انبار و منابع انسانی ساخته می‌شود.
داشبورد یک شرکت را می‌شود به شرکت دیگر برد؟
بله. تعریف داشبورد به شکل فایل JSON برون‌بری و در فضای کاری دیگر درون‌ریزی می‌شود. فایل فقط تعریف کارت‌هاست و داده‌ای جابه‌جا نمی‌کند.
بسته‌های آماده برای اپی که نداریم هم نصب می‌شوند؟
نه. هر بسته فقط وقتی فعال است که اپ مربوطش در فضای کاری نصب باشد.
مقایسه با دورهٔ قبل برای سال مالی هم کار می‌کند؟
بله. مقایسه با دورهٔ قبل برای ماه، فصل، سال و سال مالی شمسی حساب می‌شود.
